Cerita ini disetting abad keenam Masehi dan Kerajaan Qi, ditempat yang sekarang disebut Tiongkok Timur, adalah negeri yang sedang berperang. Pangeran Qi remaja muda Xiao Yan Zhi (Zhang Ling He) yang berbakat militer dikirim untuk menahan kekuatan penjajah. Meskipun ia melakukan upaya yang gagah berani, pasukannya akhirnya disergap dan dikalahkan dalam pertempuran yang menentukan.
Musuh yang merupakan lawan di istana kaisar mengambil keuntungan dari situasi ini, memaksa Yan Zhi mundur sebagai komandan tentara dan berhasil mendapatkan penggantinya.
Xiao Yan Zhi merasa dihianati. Dia bersimpati untuk menyelidiki sampai ke dasar intrik dengan cara menyamar sebagai orang biasa yang membantunya bekerja tanpa dideteksi.
Dalam pencariannya akan kebenaran, dia bertemu dengan seorang detektif wanita muda yang sangat cerdas dan banyak akal bernama Su Ci (Sebrina Chen).
Bersama sama mereka membentuk ikatan yang erat, bekerja sama dengan 2 detektif muda yang cerdas lainnya, dan membuat upaya bersama untuk menemukan skala rencana yang telah merusak istana Kekaisaran.
