Latar belakang cerita dimulai pada zaman Dinasti Yuan, setelah kota Siangyang akhirnya jatuh ke tangan Mongol. Cerita berkisar seputar dua senjata sakti yang bernama Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, yang diperebutkan di dunia persilatan.
Kedua senjata tersebut berasal dari pedang baja milik pendekar rajawali Yang Guo dan dibuat atas permintaan Huang Rong dan Guo Jing, pendekar besar dalam 2 novel sebelumnya.
Golok pembunuh Naga telah jatuh ke tangan Xie Xun yang berjulukan "Singa Emas" dari partai sesat Ming, sedangkan pedang langit ada di partai Gobi. Pendiri dari partai Gobi itu sendiri adalah putri dari pendekar Guo Jing dan Huang Rong, yaitu Guo Xiang.
Thio Bu KI/Zhang Wuji adalah anak dari pendekar aliran lurus Partai Butong, yaitu Thio Cui San. Ayah Tio Bu Ki adalah murid dari Thio Sam Hong dan ibunya In So So berasal dari partai Elang Langit yang dianggap sesat.
Thio Bu Ki lahir di pulau terpencil di sebelah utara Cina, setelah orang tuanya terdampar dan terisolasi di pulau tersebut bersama ayah angkatnya Xie Xun.
Xie Xun adalah orang yang paling dicari di dunia persilatan karena dianggap telah membunuh tetua dari berbagai partai dan menyimpan golok pembunuh Naga. Saat kembali ke Cina daratan, orang tua Bu Ki meninggal bunuh diri karena menolak paksaan para pendekar dunia persilatan untuk menunjukkan keberadaan Xie Xun dan Golok Pembunuh Naga.
Petualangan Thio Bu Ki membawanya mempelajari kitab tenaga 9 matahari, membantu resolusi konflik antara sekte Ming dengan 6 perguruan aliran lurus yang ingin menghabiskan Sekte Ming yang dianggap sesat. Ia mendapat kehormatan untuk menjadi ketua Sekte Ming. Di partai Ming, Thio Bu Ki menemukan ruangan yang berisi kitab jurus turun temurun partai Ming, setelah berhasil menguasai ilmu " Menaklukkan Langit dan Bumi.
Xie Xun yang selama ini dianggap sebagai musuh bersama dunia persilatan karena membunuh tetua aliran lurus, ternyata hanya korban dari gurunya sendiri yaitu Seng Kun, yang bersembunyi di Shaolin dan berkomplot dengan Mongol untuk mengadu domba antar pendekar dan perguruan silat
Selain konflik antar perguruan silat, Bu Ki juga terlibat urusan asmara dengan 4 perempuan yang mencintainya, diantaranya Tio Beng/Zhao Min yang juga menimbulkan polemik karena Tio Beng/Zhao Min ternyata adalah Putri Minmin Termur dari Mongolia.
