Part 1
Ji Yun He (Dilraba Dilmurat) adalah master iblis yang kuat dan berbakat yang tinggal di lembah iblis. Dia membenci rahasia gelap yang membatasi dia dari menjelajahi dunia di waktu luangnya.
Chang Yi (Allen Ren) adalah seorang duyung yang muncul di lembah milik Putri Shunde yang kejam. Yang Mulia memerintahkan Yun He untuk membuat duyung mengucapkan kata-kata manusia, menumbuhkan kaki manusia dan setia. Tapi ada masalah! Yun He harus meminta bantuan Lin Hao Qing, saudara angkat dan musuh bebuyutannya. Mengurus masalah duyung membuat Yun He menjadi lebih dekat dengannya.
Pada waktunya, dia harus membuat pilihan yang menentukan antara kebebasan iblis dan kebebasannya sendiri.
Part 2
Pada bagian kedua menceritakan Ji Yun He, yang diselamatkan dari Immortal Master's Mansion, sekali lagi dipenjara oleh Chang Yi. Dibawah siksaan Shun De dan serangan balik di tubuhnya, mengakibatkan tubuhnya kelelahan. Untuk menyelesaikan keluhan antara Wan Hua Gu dan Bei Yian, dia menggunakan kekuatan spiritual terakhirnya dan menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan semua orang Lembah Wan Hua dan Yu Ling Shi dari serangan embun beku.
Setelah kematian Ji Yun He, Lin Hao Qing menemukan Ji Yun He yang terlahir kembali sebagai rubah berekor sembilan, tanpa memberitahu semua orang, dan menghabiskan separuh kekuatan spiritual hidupnya untuk membentuk kembali wujud manusianya.
Pada saat ini, Immortal Master dan Immortal Fairy of Shun De berniat untuk menghancurkan dunia demi keinginan egois mereka sendiri. Dan Yun He yang telah mendapatkan kembali ingatannya, memilih untuk memikul tanggung jawab bersama.
